Da Redação – 05.10.2017 –
Operação acontece por meio da emissão de bonds no mercado de capitais e envolve vencimento em 7 anos
A Aegea, concessionária privada de saneamento básico que atende 5,3 milhões de usuários no país, reforçou sua estratégia de diversificação de financiamento e alongamento de sua dívida. Há um mês ela já tinha anunciado a emissão de R$ 155 milhões em debêntures incentivadas de infraestrutura. Agora, a companhia oficializa a emissão de US$ 400 milhões de bonds. A primeira operação foi realizada via uma de suas controladas, a Nascentes do Xingu. A iniciativa atual foi viabilizada diretamente pelo grupo.
Trata-se da primeira emissão de bonds da Aegea, num contrato com vencimento em 7 anos e com o pagamento de juros semestrais de 5,75% ao ano. Na avaliação de Hamilton Amadeo, CEO da Aegea, a empresa abre mais uma fonte de captação de recursos e tem atestada a confiança dos investidores no seu modelo de negócios e na sua capacidade de execução. “Além disso, vale ressaltar que a credibilidade para acessar o mercado de crédito internacional é resultado do compromisso da empresa com boas práticas de governança”, destaca o executivo.
Entre os investidores atuais com interesses na Aegea estão o International Finance Corporation (IFC), membro do Banco Mundial, o Fundo Soberano de Cingapura (GIC) e o Fundo Global de Infraestrutura (GIF).
