A Alloha Fibra captou R$ 750 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações. A operadora explicou que a emissão foi composta por três séries de debêntures, sendo as duas primeiras com títulos incentivados, que concedem aos investidores incentivos fiscais. Este montante em específico deve ser utilizado para a expansão de redes de acesso e aquisição de equipamentos para conexão banda larga. Já os recursos da terceira série serão destinados ao pré-pagamento de obrigações financeiras que vencem em 2025 e 2026.
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As séries da emissão terão vencimento entre 6 e 10 anos, com amortização do principal em duas parcelas anuais consecutivas para a 1ª série, em três parcelas anuais consecutivas para a 2ª série e em cinco parcelas anuais consecutivas para a 3ª série. Sobre o valor nominal das debêntures da 1ª série, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 9,5% ao ano, e os da 2ª série a 9,7% ao ano, e quando mencionada em conjunto com a remuneração das debêntures da primeira série. Já sobre as da 3ª série, incidirão juros a 100% da variação acumulada da taxa DI, acrescida exponencialmente de spread de 2% ao ano.
O Itaú BBA foi o coordenador líder da operação, enquanto o Bradesco BBI, o Santander, o UBS BB e o ABC Brasil atuaram como coordenadores. A Standard & Poor’s foi a responsável pela classificação de risco da emissão, como condição precedente à liquidação, atribuindo o rating ‘brA’ à operação.
Receita líquida da Alloha Fibra cresceu
A Alloha Fibra registrou receita líquida de R$ 434 milhões no primeiro trimestre, crescimento de 5,5% em relação ao mesmo período de 2024. O EBITDA também avançou, atingindo R$ 201 milhões, alta de 2,2% na comparação anual. A operada explica que o resultado líquido foi afetado pelo aumento das despesas financeiras, em parte relacionadas à estratégia de manutenção de um caixa robusto para suportar os investimentos e compromissos futuros.
Um importante marco de 2024 foi a conclusão da integração da maranhense Atex Telecom às operações da Alloha Fibra, em menos de seis meses. O processo envolveu a unificação de 12 sistemas e a incorporação de mais de 200 colaboradores, estabelecendo bases sólidas para o aumento da produtividade e da eficiência operacional.
Na frente comercial, a vertical B2C reforçou a presença regional da marca Giga+ Fibra no Ceará ao patrocinar os dois principais clubes de futebol do estado: o Fortaleza Esporte Clube e o Ceará Sporting Club. Além de ampliar a visibilidade da marca nacionalmente, a iniciativa também estreita o relacionamento e a proximidade com os consumidores do Nordeste, território em que a Alloha Fibra é amplamente reconhecida. Atualmente, a empresa tem 300 mil clientes no estado e é líder do mercado em Fortaleza com 22% do market share.
