CAF completa 10 emissões de bônus com um total de USD 1 bilhão no primeiro trimestre do ano

Da Assessoria de Imprensa – 08.04.2016 – 

Seis mercados diferentes confirmaram sua confiança no CAF. O mais recente foi o australiano com a colocação de dois bônus com vencimento a 5 e 10 anos, no valor de USD 197,6 milhões.

A confiança dos investidores nos bônus do CAF -banco de desenvolvimento da América Latina- foi reafirmada com a colocação de 10 emissões nos primeiros três meses do ano, totalizando USD 1 bilhão. A diversidade das fontes de financiamento nos mercados internacionais tem sido constante neste período com papéis de dívida em cinco bolsas de valores.

“Há mais de duas décadas, o CAF desenvolveu uma estratégia para diversificar as suas fontes de financiamento através de uma presença ininterrupta nos mercados globais de capital, que colocaram o banco em uma posição internacionalmente privilegiada”, afirmou Enrique García, presidente-executivo da instituição financeira. “Um dos nossos principais objetivos é apoiar o desenvolvimento da América Latina com recursos a taxas competitivas que provêm de investidores de mercados internacionais”.

As emissões mais recentes foram realizadas no mercado australiano no final de março com dois bônus de aproximadamente USD 197,6 milhões. O primeiro bônus foi colocado no valor de AUD 150 milhões, a uma taxa de 4,0% com um prazo de 5 anos; já o segundo foi de AUD 110 milhões, a uma taxa de 4,50% com um prazo de 10,5 anos.

Estas emissões foram processadas ​​por gestores de fundos a nível global, bancos centrais, seguradoras e tesourarias de bancos privados, principalmente na Ásia, Austrália e Europa. Os bancos subscritores para essas emissões foram o Australia and New Zealand Banking Group Limited e o Deutsche Bank.

Com estas duas operações se completaram 10 emissões realizadas no primeiro trimestre do ano. No mercado suíço foram realizadas colocações com um total de USD 403,8 milhões; no europeu o número chegou a USD 277,5 milhões; seguido do australiano, com USD 197,6 milhões; o japonês, através dos mercados Uridashi e Samurai, totalizou USD 139,9 milhões; e na bolsa de Hong Kong, por último, foram colocados USD 41,2 milhões.

A emissão de papéis de dívida temática como “os bônus de água”, que se destinam exclusivamente a projetos hídricos, assim como a reabertura de um bônus emitido na Europa, são alguns exemplos da diversidade de fontes de financiamento que consolidam a presença do CAF nos mercados de capitais, a fim de promover o crescimento sustentável da América Latina.