Vale inicia venda da área de fertilizantes para a Mosaic

Da Redação – 19.12.2016 –

Transação de US$ 2,5 bilhões deve ser concluída em 2018.

foto: Vale
foto: Vale

A Vale Fertilizantes acaba de ser adquirida pela Mosaic Fertilizantes pelo valor agregado de US$ 2.5 bilhões. A Vale poderá receber uma quantia adicional de até US$ 260 milhões ao longo de dois anos, caso determinadas métricas financeiras sejam atingidas. Dessa forma, todo o processo de aquisição deve ser finalizado em 2018, quando a Mosaic pretende tomar a liderança brasileira no setor de fertilizantes agrícolas.

“Essa aquisição trará à Mosaic uma grande oportunidade de se beneficiar do mercado agrícola brasileiro, que cresce rapidamente, e de melhorar suas condições do negócio”, disse Joc O’Rourke, presidente e CEO da emrpesa. “Enxergamos isso como uma combinação estratégica ideal para a Mosaic. Nós temos experiência comprovada em mineração e produção de fosfato, um grande registro de integrações de aquisição bem-sucedidas, bem como relações e experiência vastas no Brasil”.

A aquisição está sendo financiada com US$ 1,25 bilhão em dinheiro, que a companhia deve levantar por meio da emissão de dívida, e aproximadamente US$ 42,3 milhões em ações ordinárias. Os títulos das ações ordinárias da Mosaic emitidos à Vale devem representar aproximadamente 11% das ações em circulação da Mosaic.

Em termos produtivos, a negociação diz respeito à produção de 4,8 milhões de toneladas de fertilizantes fosfatados e 500 mil toneladas de potássio, incluindo cinco minas brasileiras de fosfato, quatro fábricas de produção de químicos e fertilizantes e uma unidade de potássio.

Por meio dessa transação, a Mosaic também adquire a participação de 40% da Vale Fertilizantes na mina de fosfato Miski Mayo, no Peru, bem como o projeto de potássio em Kronau, em Saskatchewan, no Canadá. Ao fechamento, a Mosaic também tem a opção de adquirir o projeto de potássio Rio Colorado, na Argentina, como parte da negociação, sendo que sua inclusão na transação está sujeita ao acordo da Mosaic após a devida diligência.

A Mosaic Fertilizantes, que incluirá o negócio ainda a ser adquirido e o já existente ramo de distribuição de fertilizantes da empresa no país, será liderada por Rick McLellan, atual vice-presidente comercial sênior da Mosaic. McLellan liderou o negócio de fertilizantes no Brasil quando a Mosaic foi formada, em 2004.

Após a conclusão, a Vale S.A. terá o direito de indicar até duas pessoas, sendo que uma delas deve ser independente, para nomeação ao Conselho de Administração da Mosaic. Sujeito a exceções limitadas, as ações da Mosaic a serem emitidas para a Vale não poderão ser transferidas por dois anos após o fechamento, após o qual a Vale terá direitos de registro habituais. No âmbito da sua participação minoritária, a Vale aceitou certas cláusulas de stand-still e lockup, além de determinados acordos de votação.

A transação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores e condições de fechamento, incluindo a finalização do desmembramento da unidade de produção da Vale Fertilizantes em Cubatão. Atualmente, a previsão é de que este processo seja concluído ao final de 2017.

A aquisição irá integrar aproximadamente 8 mil funcionários, aumentando para aproximadamente 17 mil o número de colaboradores da Mosaic pelo mundo.