Mills paga R$ 279 milhões em locadora de empilhadeiras para entrar no segmento
Redação – 10.05.2024 – Transação amplia atuação no setor de intralogística e cria oportunidades para cross sell em mais clientes da Mills
A Mills, empresa latino-americana de locação de equipamentos, anuncia a expansão de suas atividades no setor de intralogística com a aquisição integral da JM Empilhadeiras, também locadora de máquinas. O valor total da transação é de R$ 279,5 milhões e inclui a compra dos ativos e seus respectivos contratos.
O objetivo da Mills com a aquisição é aumentar o portfólio de produtos ao criar oportunidades de cross sell e ampliar seu share of wallet. Também amplia seu portfólio com produtos que tenham sinergias comerciais e/ou operacionais, oferecendo uma frota ampla e diversificada.
Após o fechamento da transação, que está sujeita a aprovação de órgãos reguladores, a Mills pagará 50% à vista e o restante ao longo dos próximos três anos, somado a um earn-out que será pago baseado no atingimento de métricas operacionais, a partir do ano de 2029, podendo ser prorrogado até 2030.
Fundada em 1985, a JM é especializada na locação de empilhadeiras, destacando-se pelo extenso know-how na manutenção de equipamentos a partir de investimentos constantes em tecnologia, inovação e qualificação de sua equipe. A empresa possui uma frota composta por aproximadamente 1.900 equipamentos com idade média de 3,8 anos. Em 2023, reportou receita bruta anualizada de R$ 153,5 milhões e EBITDA de R$ 65 milhões.
Resultado do primeiro trimestre
A Mills divulgou nesta quarta-feira (8/5) os resultados do Primeiro Trimestre de 2024 (1T24), que mostram um crescimento de 11,6% na receita líquida de locação, passando de R$ 284,8 milhões para R$ 317,9 milhões entre o primeiro trimestre do ano passado (1T23).
O crescimento da receita de locação se deu em todas as unidades de negócios, que apresentou ainda uma Receita Bruta Consolidada de R$ 386,4 milhões (+8,5%) e um lucro líquido de R$ 67,7 milhões, com margem líquida de 19%.
A Mills apresentou ainda um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) Ajustado Consolidado de R$ 170,1 milhões, com margem de 48,2% no trimestre e registrou um ROIC (Retorno Sobre o Capital Investido) de 23,1%.
Os investimentos somaram R$ 188,3 milhões no período, principalmente para a expansão da unidade de Pesados, reforçando seu compromisso com o crescimento contínuo.