A Iguá Saneamento recebeu um novo aumento de capital de R$ 700 milhões de seus acionistas — CPP Investments, AIMCo e BNDESPar. A operação será realizada de forma proporcional à participação dos atuais acionistas, sem alteração na composição societária da companhia. O CPP Investments detém 66,5% da Iguá, a AIMCo possui 24% e o BNDESPar, 9,5%.
Em comunicado à imprensa, a Iguá diz que o aumento de capital reforça a estrutura financeira da holding, amplia a liquidez da companhia e apoia a aceleração do plano de investimentos para ativos estratégicos do portfólio, com foco em eficiência operacional, modernização de infraestrutura, redução de perdas e geração de valor.
O movimento ocorre em paralelo ao avanço da estratégia de financiamento de longo prazo da Iguá Sergipe, com a aquisição de R$ 1,04 bilhão em debêntures emitidas pela concessionária pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Invest). São duas operações distintas que reforçam a capacidade da Iguá de combinar capital próprio, dívida de longo prazo e geração operacional para sustentar a maturação de seu portfólio, o crescimento orgânico e a execução com excelência dos investimentos previstos nos contratos.
Reforço de capital para acelerar investimentos
O aumento de capital está alinhado ao plano de negócios da Iguá e ao ciclo dos ativos da companhia, que estão em diferentes estágios de maturidade. Os recursos não têm destinação exclusiva a projetos específicos, mas serão destinados ao reforço da estrutura de capital da companhia, apoiando a aceleração de seus investimentos, capital de giro e demais demandas operacionais.
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Nesse contexto, a capitalização da companhia amplia sua capacidade de execução em frentes como modernização de sistemas, ampliação de eficiência operacional, redução de perdas, segurança hídrica e cumprimento de metas contratuais. Como exemplo, na operação do Rio de Janeiro, que completou 4 anos em fevereiro, a Iguá já está perto de executar metade dos investimentos previstos para os 35 anos de concessão.
Debêntures verdes reforçam estratégia de financiamento de Sergipe
Na frente de financiamento de longo prazo, a Iguá Sergipe emitiu R$ 1,04 bilhão em debêntures, adquiridas integralmente pelo BID Invest, com prazo de 20 anos, amortização em 34 parcelas semestrais consecutivas a partir de novembro de 2029 e remuneração de IPCA + 8,9774% ao ano.
A operação integra a estratégia financeira da concessão no estado e apoiará investimentos em expansão e modernização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos 74 municípios atendidos. As debêntures foram classificadas como “títulos verdes”, tipo de instrumento voltado ao financiamento de projetos com impacto socioambiental positivo, o que reforça a conexão da operação com a ampliação da infraestrutura de saneamento, a universalização dos serviços e o desenvolvimento sustentável da região.
