Emissão de debêntures da Iguá Saneamento gera R$ 3,8 bilhões

Redação – 29.06.2023 – Valores serão utilizados para financiar projetos de saneamento básico no estado do RJ; quase metade do valor foi investido pelo BNDES 

A Iguá Saneamento anunciou que concluiu uma emissão de debêntures de infraestrutura no valor de R$ 3,8 bilhões. Os recursos financeiros vão financiar investimentos em saneamento básico na operação da empresa no Rio de Janeiro, além de possibilitar a realização de projetos especiais como a revitalização do complexo lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá.  

A emissão contou com o apoio de diversas instituições financeiras, além do suporte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que realizou um investimento de R$ 1,8 bilhão nos papéis. Essa foi a segunda série de debêntures e conta com prazo de 29 anos para pagamento. 

As demais debêntures foram amplamente demandadas, segundo a Iguá, com a primeira série no valor de R$ 2 bilhões e prazo de 20 anos, apresentando uma demanda 1,6 vezes superior à oferta. A empresa entende que o sucesso da emissão reflete o posicionamento sólido da Iguá e sua capacidade de atrair investidores e acessar crédito de qualidade no mercado. 

A debênture obteve também o selo de “Sustainable Bond” (Título Sustentável), sendo a terceira emissão do grupo Iguá nesse formato. Essa modalidade de investimento oferece uma oportunidade para as empresas financiarem projetos e iniciativas com impacto positivo no meio ambiente e na sociedade.  

Operação fluminense 

No âmbito do bloco 2 da concessão de saneamento no Rio de Janeiro, aproximadamente 1,2 milhão de pessoas são atendidas em três municípios do Estado, incluindo Miguel Pereira, Paty do Alferes e 18 bairros da capital. Cerca de 30% da população residente nessas localidades não possui acesso adequado ao tratamento de esgoto.